TaxDome

TaxDome est le logiciel tout-en-un destiné aux CPA, aux comptables et aux cabinets comptables.

Il vous aide à gérer les clients, les documents, les flux de trésorerie et à automatiser votre pratique fiscale ou comptable.

Connectez-vous avec vos informations d'identification TaxDome et activez la biométrie : toutes les données sont cryptées et sécurisées avec une sécurité de niveau bancaire tout en étant faciles d'accès.

Principales fonctionnalités de l'application mobile :

✅ CRM : accès rapide aux enregistrements de contacts et de comptes.

✅ MESSAGERIE RAPIDE : envoyez des SMS, appelez et envoyez des e-mails aux clients en un seul clic.

✅ INBOX+ : restez informé de l'activité de votre entreprise grâce à des notifications opportunes

✅ NOTES RAPIDES : créez et modifiez des notes de compte.

Principales fonctionnalités TaxDome :

✔️ Site Web et portail client personnalisés, y compris l'URL et les e-mails système que vos clients reçoivent.

✔️ Automatisations de flux de travail conçues pour les professionnels de la fiscalité.

✔️ CRM intégré.

✔️ Intégrations de programmes fiscaux.

✔️ Facturation via ACH et carte de crédit. Synchronisé avec QBO.

✔️ Signatures électroniques illimitées pour remplacer Docusign, HelloSign, etc.

✔️ Synchronisation des e-mails et @mentions pour une communication d'équipe rationalisée.

✔️ Messages sécurisés.

✔️ Contrats et lettres de mission.

✔️ Organisateurs personnalisables au lieu de PDF « génériques » encombrants.

Quoi de neuf dans la dernière version 2.7.0

Dernière mise à jour le 27 février 2025 • Correction du blocage de l'application.
• Numérisation de documents améliorée.
• Ajout de la possibilité de créer des dossiers de discussion privés.
• Correction des images cassées dans les discussions.
• Amélioration de la stabilité de connexion/déconnexion.
• Les membres de l'équipe sont désormais cliquables pour être mentionnés dans Workflow.
• Correction de divers bugs d'interface utilisateur et problèmes mineurs.